Το γράμμα του Μίλτου βρίσκει την Ιφιγένεια να αγωνιά για το μέλλον της σχέσης τους. Η απόσταση ανάμεσά τους έχει φέρει αβεβαιότητα. Η απάντησή της όμως, φτάνει με καθυστέρηση στο Παρίσι. Ο Μπαζίλ Ζαχάρωφ έχει ήδη αναθέσει στον Μίλτο μια αποστολή στην Ρωσία και δεν θα είναι στη Γαλλία όταν θα φτάσει το γράμμα της Ιφιγένειας. Στην Πετρούπολη, ο γοητευτικός και ευφυής Μίλτος κερδίζει τη συμπάθεια του υπουργού που είναι υπεύθυνος για τους εξοπλισμούς, αλλά και της νεαρής όμορφης κόρης του, που τον πολιορκεί. Στον πειρασμό να ενδώσει, ο Μίλτος έχει να σκεφτεί, εκτός απ’ την καριέρα του, και τις τύχες των δυο οικογενειών, -της δικής του αλλά και της Ιφιγένειας- που συνεχίζουν να τον περιμένουν πίσω στην πατρίδα, με την πολιτική ένταση και τις συγκρούσεις να κλιμακώνονται.