Η αγωνία της Ιφιγένειας για την αναχώρηση του Μίλτου στο Παρίσι, κορυφώνεται. Ο Μίλτος της προτείνει να την παντρευτεί πριν φύγει αν το θέλει, όμως εκείνη αρνείται. Ο Μίλτος φτάνει στο Παρίσι, όπου ο Ζαχάρωφ τον υποδέχεται σαν γιο του. Γρήγορα o Μίλτος θα αποδειχθεί αντάξιος των προσδοκιών του. Παράλληλα, μεθάει απ’ τον αέρα της Ευρώπης και γίνεται περιζήτητος από νεαρές Ευρωπαίες, ανακαλύπτει μια πλευρά της ζωής που μέχρι τότε δεν του ήταν οικεία, μπαίνει σε πειρασμούς και απολαμβάνει τη νέα του καθημερινότητα, αμελώντας -χωρίς να το καταλάβει- την Ιφιγένεια, που αρκείται πληγωμένη σε λακωνικά του τηλεγραφήματα. Στην Αμισό, ο Γιώργος Παυλίδης πείθεται να κατέβει στις εκλογές του 1908. Εκλογές που υπόσχονται μεγάλες αλλαγές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.