Ο Κώστας Μάντζιος συνεχίζει το ταξίδι του στην Ιταλία και επισκέπτεται τις πόλεις: Βενετία, Σιρμιόνε, Βερόνα, Πάντοβα. Στη Βενετία ανακαλύπτει την πόλη περπατώντας, αλλά και κάνοντας βόλτα με γόνδολα, ενώ φωτογραφίζεται και με καρναβαλιστές. Στη Σιρμιόνε κάνει βόλτα στο κάστρο και επισκέπτεται το σπίτι της Μαρίας Κάλλας. Έπειτα, κατευθύνεται προς τη Βερόνα, όπου πηγαίνει στο μπαλκόνι της Ιουλιέτας.