Οθωμανική Αυτοκρατορία, 1895. Ο γιατρός Νικολαΐδης και η γυναίκα του Σοφία, αρραβωνιάζουν την κόρη τους Ιφιγένεια, 9 χρόνων, με τον Μίλτο 12 χρόνων, γιο του έμπορου Παυλίδη και της Ευγενίας. 13 χρόνια μετά Μίλτος και Ιφιγένεια ξανασυναντιούνται τυχαία και ερωτεύονται κεραυνοβόλα χωρίς να θυμούνται την παλιά γνωριμία. Το ξέσπασμα των Βαλκανικών βρίσκει την Ιφιγένεια να οργανώνει εράνους υπέρ της Ελλάδας και τον Μίλτο να αποφασίζει να καταταγεί στον Ελληνικό Στρατό. Ο Θέμης επιχειρεί μαζί με τον αδελφό της γυναίκας του να βγάλουν από τη μέση τον Οσμάν. Οι ταραχές που ξεσπούν δυσκολεύουν τη ζωή στα παράλια του Πόντου για τους Έλληνες. Υπογράφεται η από τους Γερμανούς σχεδιασμένη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, των Αρμενίων και Ασσυρίων που ζουν στα εδάφη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Το κόκκινο ποτάμι | Τηλεταινία, Β’ μέρος